Воин встречает захватчика на своих землях и предлагает ему выбор: сдаться или умереть. Захватчик узнает, что владыка Гиблого Леса уже мертв, и его орда разбита. Борис показывает окровавленный свёрток, доказывая свою победу. Захватчик остаётся недовольным и готов к бою.